Peppermint CRM
Vom ersten Kontakt bis zum Auftrag
Vertrieb scheitert selten am Interesse und oft an der Übergabe. Die Anfrage kommt über das Formular, landet in einem Postfach, wird jemandem zugerufen, taucht in einer Tabelle wieder auf — und vier Wochen später weiß niemand mehr, wer zuletzt angerufen hat. Peppermint CRM ersetzt diese Kette durch einen Vorgang, der seine eigene Geschichte mitführt.
Der Weg einer Anfrage
Sechs Schritte, die heute meist über sechs getrennte Werkzeuge laufen.
Eingang
Über das Formular Ihrer Webseite, aus dem Postfach oder von Hand angelegt
Zuordnung
Kontakt und Firma werden erkannt oder neu angelegt — keine Dublette
Bewertung
Punktwert aus nachvollziehbaren Regeln, sichtbar mit Herleitung
Bearbeitung
Phase, Bearbeiter, Pflicht-Folgetermin, Ablauf aus dem Workflow
Ansprache
Vorlage in Ihrer Marke, einzeln oder an eine Gruppe, mit Vorschau
Abschluss
Gewonnen oder verloren — mit Grund, und die Zahl steht in der Auswertung
Vier Eigenschaften, die den Unterschied machen
Ein Vorgang, nicht zwei Listen
Anfrage und Verkaufschance sind dasselbe Objekt in verschiedenen Phasen. Wer Leads und Opportunities trennt, pflegt dieselbe Firma zweimal und verliert die Vorgeschichte beim Übergang.
Der Ablauf ist hinterlegt, nicht abgesprochen
Workflows verketten Schritte mit Bedingungen, Wartezeiten, Aufgaben, E-Mails und Eskalation. Was im Team „so machen wir das" heißt, steht danach im System — und gilt auch für den, der neu dazukommt.
Nichts geht stumm verloren
Jede Änderung an Vorgang, Firma, Kontakt, Notiz und Erinnerung wird protokolliert. Gelöschtes landet im Papierkorb und ist wiederherstellbar.
Daten in Deutschland
Hosting auf deutschen Servern, getrennte Datenhaltung je Kunde, Auftragsverarbeitungsvertrag nach DSGVO. Kein Datenabfluss in Drittländer.
Basisumfang
Diese neun Leistungen bilden die Anwendung. Sie werden nicht einzeln berechnet.
Firmen und Kontakte
Der Adressbestand, aus dem alles andere hängt — mit einer Pflege, die man auch nach zwei Jahren noch gern anfasst.
- Firmen mit Branche, Anschriften und Ansprechpartnern
- Dubletten zusammenführen statt nebeneinander stehen lassen
- Papierkorb: Gelöschtes ist wiederherstellbar, nicht weg
- Kontaktgruppen für gezielte Ansprache
- Übernahme aus einer Tabelle, mit Feldzuordnung
- Eigene Felder je Abschnitt, mit Prüfung und Hilfetext
Anfragen und Bewertung
Neue Anfragen liegen in einem eigenen Bereich, bis jemand entschieden hat, ob etwas daraus wird.
- Punktwert mit Herleitung: Firmen- statt Freemail-Adresse, Telefon, Position, Webseite, Budget, Zeitrahmen, Herkunft
- Jede Regel mit ihrem Beitrag sichtbar, neu berechenbar
- Disqualifizieren mit Grund, statt still liegen zu lassen
- Herkunft wird mitgeführt: welches Formular, welche Seite
Vorgänge und Pipeline
Die Verkaufschance von der ersten Rückmeldung bis zum Abschluss, auf einem Brett, das den Stand auf einen Blick zeigt.
- Frei konfigurierbare Phasen — Reihenfolge, Bezeichnung, aktiv oder stillgelegt
- Pipeline zum Ziehen und Ablegen
- Wert, Währung mit Umrechnung, Wahrscheinlichkeit, gewichteter Wert
- Pflicht-Folgetermin je offenem Vorgang, mit Warnung
- Gewonnen oder verloren — mit Verlustgrund und Wettbewerber
- Massenaktionen: Phase setzen, zuweisen, Felder ändern
Workflows
Der Ablauf, den Ihr Vertrieb ohnehin hat — nur hinterlegt, statt jedes Mal neu erinnert.
- Verkettete Schritte mit Bedingungen und Wartezeiten
- Schritt legt eine Aufgabe an, mit Frist und Empfänger nach Rolle oder Person
- Schritt verschickt eine E-Mail aus einer Vorlage
- Schritt eskaliert an eine hinterlegte Person, mit Begründung
- Schritt setzt die Phase oder schreibt Felder am Vorgang
- Workflows duplizieren, aus- und wieder einlesen
Aufgaben und Erinnerungen
Beides liegt im CRM, an dem Vorgang, um den es geht — nicht in einem zweiten Werkzeug.
- Aufgaben mit Status, Fortschritt, Frist und Zuständigkeit
- Massenänderung über eine Auswahl
- Erinnerungen an Vorgang, Firma oder Kontakt
- Wiederholung nach Muster, Abstand und Endtermin
- Schlummern, Quittieren, Verwerfen
Notizen
Was besprochen wurde, steht am Vorgang — nicht in einem Postfach, das nur einer sieht.
- Notiz an Firma, Kontakt oder Vorgang
- Vorlagen mit Galerie und Vorschau
- Erwähnungen mit Benachrichtigung der genannten Person
- Schlagworte, Anheften, privat oder freigegeben
- Freigabelink für Externe, mit Ablaufdatum
- Erweiterte Suche über Inhalt und Zuordnung
Mailvorlagen und Ansprache
Jede Nachricht läuft über eine Vorlage, die Sie gestalten — in der Marke, unter der Sie gerade schreiben.
- Baukasten für Vorlagen mit Bild, Farbe und eigenen Bausteinen
- Marken mit Logo, Signatur, Absender- und Antwortadresse
- Eigener Postausgang je Marke, mit Verbindungstest
- Ansprache aus dem Vorgang, mit Vorschau vor dem Versand
- Wahlweise als Entwurf ablegen statt sofort zu verschicken
Berichte, Prognose und Export
Zahlen, die eine Entscheidung tragen — und eine Datei, die man weitergeben kann.
- Berichtsbaukasten mit neun Berichtsarten und neun Darstellungen
- Vorschau vor dem Ausführen, geplante Ausführung
- Ausgabe als PDF, CSV, XLSX oder JSON
- Prognose über die offene Pipeline
- Datenexport mit freier Feldauswahl und Vorschau
Rechte, Protokoll und Zugänge
- Benutzerverwaltung, Zugänge aktiv oder stillgelegt
- Protokoll über Vorgang, Firma, Kontakt, Notiz und Erinnerung
- API-Zugänge je Quelle, einzeln erneuerbar und abschaltbar
- Änderungshinweis beim Anmelden
Erweiterungen
Zuschaltbar, wenn Ihr Vertrieb sie braucht.
Massenansprache
Eine Vorlage an eine Gruppe — mit einer Vorprüfung, die vorher sagt, was schiefginge.
5 Punkte
- Versand an eine Kontaktgruppe oder eine Auswahl
- Vorprüfung: fehlende Adressen, leere Platzhalter, ausgelassene Sätze
- Vorschau am echten Datensatz, nicht am Beispiel
- Je Kontakt der aktuelle Vorgang, nicht ein abgeschlossener
- Bilanz nach dem Lauf
Anbindung Ihrer Web-Formulare
Anfragen von Ihrer Webseite landen direkt im CRM, ohne Zwischenstation im Postfach.
5 Punkte
- Ein geschützter Zugang je Quelle, getrennt abschaltbar
- Kontakt und Firma werden über die Adresse erkannt oder angelegt
- Hat der Kontakt einen offenen Vorgang, wird angehängt statt neu aufgemacht
- Alle zusätzlich übergebenen Felder werden vollständig mitgespeichert
- Bewusst ohne Automatik — ein Mensch sieht drauf
Postfach
Das geschäftliche Postfach neben dem Vorgang, statt daneben im Mailprogramm.
3 Punkte
- Konten über IMAP, mit Ordnern und Nachrichtenliste
- Aus einer Nachricht die passenden Kontakte finden
- Nachricht dem Vorgang zuordnen
KI-Unterstützung
Dort, wo sie Arbeit abnimmt — mit klarer Angabe, was gebaut ist und was noch nicht.
5 Punkte
- Im Einsatz: Recherche zu Firma und Ansprechpartner, als maschinell erzeugt gekennzeichnet
- Überschreibt keine gepflegten Angaben
- Beta: Vorschlag für eine Mailvorlage
- Beta: Assistent zum Postfach
- Lokal betrieben in Deutschland, kein Training fremder Modelle
Anbindung an Manager und Verwaltung
4 Punkte
- Vorgangsdaten stehen dem Manager über eine geschützte Schnittstelle zur Verfügung
- Verbindung zur Verwaltung für den Übergang vom Vorgang zum Angebot
- Zustand der Anbindung in der Oberfläche sichtbar und prüfbar
- Umschalten ohne zweite Anmeldung
Mehrere Marken unter einem Dach
Für Häuser, die unter mehr als einem Namen auftreten.
3 Punkte
- Marke je Vorgang, mit eigenem Logo und eigener Signatur
- Eigener Postausgang und eigene Absenderadresse je Marke
- Herkunftsmuster ordnen eingehende Anfragen der richtigen Marke zu
Drei Modelle, derselbe Funktionsumfang
Ein CRM enthält die Kontaktdaten Ihrer Kunden, Interessenten und Partner — dazu, was mit ihnen besprochen wurde. Wo das verarbeitet wird, gehört nach vorn.
Betrieb durch uns
Der Regelfall. Sie betreiben nichts, wir stellen bereit und halten aktuell.
- Anwendung und Datenbank auf Servern in Deutschland
- Getrennte Datenhaltung je Kunde
- Sicherung, Aktualisierung und Überwachung durch uns
- Sofort startklar, kein Aufwand in Ihrer IT
Dedizierte Instanz
Eine Installation ausschließlich für Sie — keine gemeinsam genutzte Anwendung, keine gemeinsam genutzte Datenbank.
- Eigene Anwendung, eigene Datenbank, eigener Postausgang
- Standort des Rechenzentrums nach Ihrer Vorgabe
- Wartungsfenster mit Ihnen abgestimmt
- Betrieb weiterhin durch uns
Betrieb in Ihrer eigenen Umgebung
Peppermint CRM läuft auf Ihrer Infrastruktur, hinter Ihrer Firewall, unter Ihrer Administration. Die Kundendaten verlassen Ihr Haus nicht.
- Installation auf Ihren Servern, gemeinsam mit Ihrer IT
- Ihre Betriebs-, Sicherungs- und Löschkonzepte gelten unverändert
- Anbindung an Ihre bestehenden Systeme möglich
- Aktualisierungen liefern wir, eingespielt wird nach Ihrem Verfahren
- Umfang und Preis je Vorhaben abgestimmt
Gehört ins Angebot, nicht ins Kleingedruckte
Ein CRM ist eine personenbezogene Datensammlung über Menschen, die Ihnen noch nichts abgekauft haben.
Kein Preis von der Stange
Er richtet sich nach der Zahl der Personen, die damit arbeiten, den Anbindungen, die Sie brauchen, und dem gewählten Betriebsmodell. Sagen Sie uns Teamgröße und Zuschnitt, dann bekommen Sie ein individuelles Angebot.
Was den Preis nicht bewegt: Er hängt nicht daran, wie viele Kontakte Sie pflegen, wie viele Vorgänge Sie führen oder wie viele Auswertungen Sie ziehen. Das ist enthalten.
Was nicht im Preis enthalten ist
Damit es keine Überraschung gibt.